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2024年11月6日、SCSK株式会社はネットワンシステムズ株式会社に対する株式公開買い付け（TOB）を発表しました。このTOBは、ネットワンシステムズを完全子会社化することを目的としており、買付価格は1株あたり4500円で、総額は約3,574億円に達します。TOBの期間は2024年11月7日から12月18日までの30営業日です。

TOBの詳細

このTOBは2024年11月7日から12月18日までの期間に行われます。ネットワンシステムズはこのTOBに賛同しており、株主に対して応募を推奨しています。SCSKはこの完全子会社化を通じて、両社の経営統合を進める方針であり、2026年4月を目途に合併を検討しています。

企業戦略とシナジー効果

SCSKは、ITサービス市場の成長に伴い、デジタル化の進展に対応するために戦略的なポジションを確立する必要があると認識しています。ネットワンシステムズとの統合により、以下の三つの注力事業を推進する計画です

1. デジタルインフラPaaS事業：ネットワンシステムズのネットワーク仮想化技術を活用し、ハイブリッドクラウド環境の構築・運用支援を行うプラットフォームを提供します。
2. オファリングサービス事業：特定産業向けにデジタルソリューションを集積し、高度な業務ソリューションを提供します。
3. データインテグレーション・利活用プラットフォームサービス事業：多様な産業データの統合管理分析基盤を展開し、新産業創生に貢献するサービス事業を展開します。

この統合は、両社が持つ顧客基盤や技術力を融合させることで、新たな価値創出が可能になると考えられています。

SCSKの企業概要

SCSK株式会社は、住友商事グループに属するシステムインテグレーターであり、ITサービスを幅広い業界に提供しています。主な業務には、コンサルティング、システム開発、検証サービス、ITインフラ構築、ITマネジメント、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）などが含まれます。特に製造業、流通業、金融業、通信業に強みを持ち、約8,000社の顧客基盤を有しています。

2024年3月期には、システム開発が流通業向け基幹システム構築や金融業向け開発案件の増加により過去最高の売上高を記録しました。また、配当金も増額され、年間で1株当たり60円となる見込みです。SCSKは「2030年 共創ITカンパニー」を目指し、お客様との共創を通じて新たな価値創出に取り組んでいます。特にデジタルトランスフォーメーション（DX）や健康経営などの分野での活動が注目されています。

さらに、SCSKはダイバーシティ＆インクルージョンを推進し、多様な人材の活用や働き方改革にも力を入れています。これにより従業員満足度も高く維持されています。

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ネットワンシステムズの企業概要

ネットワンシステムズ株式会社は、1988年に設立された日本のIT企業で、情報通信技術（ICT）に関連する多様なサービスを提供しています。本社は東京都千代田区丸の内に位置し、2024年3月期の連結売上高は約2,051億円に達しています。同社は、ネットワークインテグレーション、クラウドサービス、セキュリティソリューションを主に提供し、企業や公共機関のICT基盤の構築と運用を支援しています。

ネットワンシステムズは「マルチベンダ」企業として、特定の機器メーカーに依存せず、最適な製品を自由に組み合わせることができる点が特徴です。これにより、顧客のニーズに応じた高品質で付加価値の高いネットワークソリューションを提供しています。また、エンタープライズ市場や通信事業者市場、公共市場など多様な市場に向けてサービスを展開しています。

さらに、ネットワンシステムズはSCSKによる株式の公開買い付け（TOB）を受け入れ、完全子会社化を目指しています。この動きは、両社の合併を2026年4月を期日として検討する方針とも関連しており、業界内での競争力強化や新サービスの展開が期待されています。同社は、ICT社会を支える重要な役割を果たしており、「人とネットワークの持つ可能性を解き放ち、伝統と革新で豊かな未来を創る」という理念を掲げています。これにより、持続可能な成長を目指し、ステークホルダーとの関係構築にも力を入れています。

財務的影響

TOBによる完全子会社化が実現すれば、ネットワンシステムズは上場廃止となり、SCSKの財務構造に変化が生じます。買付予定数は79,448,893株であり、その下限は52,960,600株と設定されています。この下限は、特別決議を成立させるために必要な株式数です。SCSKは、当座預金および有利子負債を用いて資金調達を行う計画であり、株式による資金調達は行わない方針です。

今後の計画

SCSKは、経営統合後の企業グループが中長期的に目指す事業構想として、以下の三つの注力事業を推進することを検討しています

• デジタルインフラPaaS事業：ネットワンシステムズのネットワーク仮想化技術を活用し、ハイブリッドクラウド環境の構築・運用支援を行うプラットフォームを提供します。
• オファリングサービス事業：特定産業向けにデジタルソリューションを集積し、高度な業務ソリューションを提供します。
• データインテグレーション・利活用プラットフォームサービス事業：多様な産業データの統合管理分析基盤を展開し、新産業創生に貢献するサービス事業を展開します。

投資家の反応

投資家はこのTOBに対して注目しており、特にTOB価格が市場での評価とどのように比較されるかを考慮しています。市場の期待感としては、SCSKによるネットワンシステムズの買収がIT業界における競争力強化を目的としており、デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展に伴い、両社のシナジー効果が期待されています。一方で、買収後の統合プロセスや文化的な違いによる摩擦が懸念されています。

経営陣のコメント

SCSKの代表取締役社長である當麻隆昭氏は、今回のTOBを通じて「両社が有機的に経営統合を行い、高度かつ最新のITインフラサービス技術とアプリケーションサービス技術を融合させることで、事業構造の転換を目指す」と述べています。ネットワンシステムズの社長である竹下隆史氏も、SCSKによるTOBに賛同する意向を示し、「この統合により、両社が持つ技術や顧客基盤を活用し、より高い付加価値を提供できるようになる」とコメントしています。

まとめ

SCSK株式会社のネットワンシステムズ株式会社に対するTOBは、両社の経営統合を通じて新たな価値創出や日本経済への貢献を目指す重要なステップです。投資家の期待と懸念が交錯する中、今後の展開に注目が集まります。

このTOBは、SCSKがITサービス市場での競争力を強化し、デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展に対応するための戦略的な動きです。ネットワンシステムズとの統合により、両社は高度なITインフラサービスとアプリケーションサービス技術を融合させ、顧客に対してより包括的なデジタルサービスを提供することが期待されています。

SCSKの代表取締役社長である當麻隆昭氏とネットワンシステムズの社長である竹下隆史氏のコメントからも分かるように、両社の経営陣はこの統合に強い期待を寄せています。特に、両社が持つ技術や顧客基盤を活用し、新たな価値を提供することで、業界内での競争優位性を高めることを目指しています。

今後の展開として、SCSKはデジタルインフラPaaS事業、オファリングサービス事業、データインテグレーション・利活用プラットフォームサービス事業の三つの注力事業を推進し、ITサービス市場でのリーダーシップを確立することを目指しています。

このように、SCSKとネットワンシステムズのTOBは、両社が協力して新たなビジネスモデルを構築し、市場での競争優位性を高めるための重要なステップとなります。今後の進展に注目し、両社の成長と発展を期待しましょう。